Ja, je kunt starten in Pipedrive zonder bestaand CRM. Bij Talpro Software ontbrak alles: CRM, stages en afspraken over wie wat doet. Sales Surge bouwde eerst de pijplijn en de overdracht tussen SDR en account manager en daarna pas de tooling eromheen.
Het project op een rij
- Klant
- Talpro Software, B2B-software voor HR (Xceed365HR)
- Uitgevoerd door
- Sales Surge
- Startpunt
- Geen CRM, geen stages, geen playbook
- Rollen
- SDR en account manager
- Gebouwd
- Pijplijn, overdrachtscriteria, velden voor de koopkant van HR-software, tooling rond Pipedrive, playbook in het systeem en Insights-dashboards
- Bewust niet aangeraakt
- Het product en de prijsstelling van Talpro
Het startpunt: geen CRM, geen stages, elke activiteit aan één persoon
Talpro Software had een product dat klaar was voor de markt. Het HR-platform Xceed365HR stond. De salesorganisatie eromheen niet. Er was geen CRM, geen pijplijn, geen afspraak over wat SDR’s en account managers precies doen en geen tooling waarmee outreach herhaalbaar werd. De ambitie was er wel, maar elke salesactiviteit hing aan één persoon. Zonder gedeeld systeem was niets herhaalbaar en niets te meten.
Zo’n situatie voelt als vrijheid zolang het bedrijf klein is. Het wordt een probleem op de dag dat de tweede SDR begint en niemand kan uitleggen wat een gekwalificeerde lead is.
Een pijplijn die volgt hoe Talpro echt verkoopt
De B2B-pijplijn loopt langs hoe Talpro verkoopt: prospecting, eerste contact, kwalificatie, voorstel en closing. Het lijkt een standaardreeks en dat is het punt. Bij een team dat vanaf nul begint, is de verleiding groot om een uitgebreid sjabloon over te nemen. Wat je dan krijgt zijn stages waar niemand zich in herkent en waarin niemand betrouwbaar deals zet. Een korte pijplijn die klopt met de werkelijkheid slaat een lange die er mooi uitziet.
De overdracht tussen SDR en account manager
Het lastigste punt was de overdracht. Niemand had afgesproken hoe een gekwalificeerde lead eruitziet, wanneer de overdracht plaatsvindt of hoe een deal door de funnel loopt. Daardoor werkten SDR’s en account managers los van elkaar in plaats van als één team. In Pipedrive staan nu heldere overdrachtscriteria, zodat een gekwalificeerde lead niet halverwege zijn context verliest.
Hoe zo’n criterium eruitziet, laat zich het best aan een voorbeeld zien. Dit is de vorm, niet de letterlijke afspraak van Talpro: de beslisser is gesproken, het huidige HR-systeem is bekend en de bedrijfsgrootte staat ingevuld. Wie daaraan voldoet, gaat over. Wie er niet aan voldoet, blijft bij de SDR. Werk je zelf met twee rollen, dan is dit het eerste dat je op papier wilt hebben. Een partner die zonder intake gaat bouwen, laat dit gat open, zoals beschreven bij bouwen zonder intake.
Velden voor de koopkant van HR-software
De custom fields volgen de koopkant van HR-software: bedrijfsgrootte, het huidige HR-systeem, de rol van de beslisser en de contractwaarde. Elk veld beantwoordt een vraag die een SDR in het eerste gesprek toch al stelt, en een account manager nodig heeft om het voorstel te schrijven. Dat is ook de toets voor jouw velden: bestaat de vraag al in je gesprekken, dan is het veld goed. Een veld dat alleen mooi staat in een rapport, vervalt.
De tooling rond Pipedrive, met Pipedrive als bron van waarheid
Pipedrive zoekt zelf geen leads en draait zelf geen sequences. Talpro had daar dus tools omheen nodig voor prospecting, outreach en pipelinebeheer. Die zijn gekoppeld met Pipedrive als enige bron van waarheid. Merknamen laten we hier weg. De SDR-workflow is gestructureerd: leads vinden, kwalificeren en vastleggen in het CRM voordat de overdracht plaatsvindt. Automatiseringsregels halen handmatig overtypen weg, maken opvolgtaken aan en houden deals in beweging zonder dat iemand erbovenop hoeft te zitten.
Het ontwerpprincipe is belangrijker dan de lijst: elke tool schrijft terug naar Pipedrive en er is één plek waar een deal staat. Wat zulke koppelingen kosten en onderhouden, lees je bij wat koppelingen met Pipedrive kosten.
Het playbook in het systeem: nieuwe collega’s inwerken langs een vaste route
Het hele commerciële proces is afgestemd op hoe Pipedrive zelf werkt, zodat het team met het systeem werkt in plaats van eromheen. Het complete salesplaybook staat in Pipedrive. Een nieuwe collega inwerken gaat daardoor volgens een vaste route en niet op gevoel. Elke rep weet in elke stage wat er van hem wordt verwacht.
Dashboards voor SDR-activiteit en conversie per stage
De directie kijkt via Pipedrive Insights live mee op SDR-activiteit, de staat van de pijplijn en de conversie per stage. Er kan iemand bij komen zonder dat de inrichting op de schop hoeft. Wil je weten hoe je na de livegang meet of het team er ook echt in werkt, dan staat dat bij adoptie meten na de livegang.
Wat Sales Surge bewust niet aanraakte
Het product en de prijsstelling van Talpro. Daar gaat Talpro zelf over, wij gingen over het systeem eromheen. Dat klinkt als een kleinigheid en het is een grens die een traject schoon houdt: de partner bouwt het systeem, de klant houdt de beslissingen over zijn eigen aanbod.
Wat we na de oplevering doen, staat in onze casebeschrijving: de pijplijn bijstellen als het team groeit, meedenken over nieuwe tooling wanneer de go-to-market verandert, de rapportages periodiek doorlopen en nieuwe SDR’s en account managers wegwijs maken. Of zo’n vervolg bij jou past, bekijk je bij van project naar retainer.
Wat Talpro zelf over de samenwerking schrijft
Op de Pipedrive Marketplace staan twee reviews van mensen van Talpro Software. De teksten zijn Engels en letterlijk overgenomen.
We brought in Sales Surge to help Talpro Software build our B2B sales process from the ground up, and their deep Pipedrive expertise made all the difference. They structured our pipelines, configured our workflows, and implemented the right tooling stack around Pipedrive to give our SDRs and Account Managers a clear, repeatable system for finding leads and closing deals.
Chuma Chukwujama, Talpro Software, Xceed365HR. Titel: “Built our B2B sales engine on Pipedrive, properly”, 5 van de 5 sterren, 20 maart 2026.
Working with Sales Surge has brought clarity and structure to our enterprise sales motion. Their approach is practical and execution-focused, helping us improve pipeline discipline, stakeholder engagement, and outreach consistency. The simplified workflows and clear operating cadence have made it easier to stay aligned and focused on outcomes. Overall, a valuable engagement with strong early impact!
Michael Adamu, Talpro Software. Titel: “Strong enterprise sales structure with immediate impact”, 5 van de 5 sterren, 23 maart 2026. Bron van beide: de partnerpagina van Sales Surge op de Pipedrive Marketplace.
Wat er niet is gemeten. In geen van de twee reviews staat een getal, en ook onze eigen casebeschrijving noemt er geen: er is geen cijfer over omzet, conversie, het aantal deals of de productiviteit van SDR’s vastgelegd. De reviews spreken over structuur, duidelijkheid en een eerste effect. Dat zijn ervaringen van twee klanten. Lees ze dan ook zo, en vraag bij elke partner naar wat er concreet gemeten is en wanneer. In wat een implementatiepartner doet staat wat je van de rol mag verwachten.
Wat dit project betekent voor jouw traject
Begin je zonder CRM, dan is dit het patroon: eerst beschrijven hoe jullie verkopen, dan de pijplijn, dan de overdracht, en pas daarna tooling. Wie in omgekeerde volgorde werkt, koppelt tools aan een proces dat nog niet bestaat. Eerlijk erbij: heb je één verkoper die alles zelf doet, dan heb je geen overdrachtscriteria nodig en volstaat een eenvoudige basis. De opzet hier past zodra er twee rollen zijn die elkaar iets moeten overdragen.
Vertel ons in het gesprek hoe je team nu werkt. We zeggen je ook wat je zelf kunt doen.